Befragung von unabhängigen Vermögensverwaltungen

Wir führen jährlich eine Befragung aller deutschlandweit bei der BaFin registrierten unabhängigen Vermögensverwaltungen durch. Die Studie findet als Online-Befragung in den Monaten Februar und März statt und besteht aus rund 70 Fragen. Neben einem festen Fragenkatalog werden jedes Jahr aktuelle Themen, welche die Branche besonders betreffen, mit in die Befragung aufgenommen.

Ziel unserer Befragung ist es, Veränderungen und Entwicklungen des Marktes zu analysieren sowie einen Überblick über die allgemeine Lage der Vermögensverwaltungen zu gegeben. Wir wollen eine hohe Transparenz über den Markt für Vermögensverwaltungen schaffen. Daraus ergibt sich sowohl ein Mehrwert für die gesamte Branche als auch für Interessenten und Kunden des Marktes. Zudem sollen die Ergebnisse praxisbezogene Lehrveranstaltungen sowie Abschlussarbeiten ermöglichen.

Unser Fragebogen gliedert sich in vier Bereiche:

• Entwicklung der betreuten Kunden und des verwalteten Vermögens
• Mitarbeiterentwicklung der Gesellschaft
• Allgemeine wirtschaftliche Lage sowie Trends in der Branche
• Anlagestrategie

Unseren aktuellen Fragebogen finden Sie unten in den Downloads.

Nach Abschluss der Analyse übersenden wir Ihnen eine individuelle Auswertung. In dieser werden Ihre Angaben mit dem Durchschnitt aller Befragten verglichen. Dann können Sie zum Beispiel erfahren:

• Im Branchendurchschnitt konnte im Jahr 2020 eine Rendite vor Kosten und Steuern von + 6,3 Prozent erzielt werden. Welches Ergebnis konnten Sie verzeichnen und lagen Sie dabei über oder unter dem Branchendurchschnitt?
• 74 Prozent der unabhängigen Vermögensverwaltungen in Deutschland konnten 2020 ihre Kundenanzahl steigern. Knapp 85 Prozent der Teilnehmenden verzeichneten zudem ein Anstieg des verwalteten Vermögens. Wie sieht das bei Ihnen aus?
• Drei von vier unabhängigen Vermögensverwaltern berücksichtigten im Jahr 2020 Aspekte des nachhaltigen Investierens in ihrer Anlagestrategie. Dabei verfolgte mehr als die Hälfte der Studienteilnehmer die Ausschluss-Strategie. Wie nachhaltig sind Sie bei Ihren Anlagestrategien unterwegs?

Alle deutschlandweit bei der BaFin registrierten Vermögensverwaltungen werden von uns Anfang Februar postalisch mit der Bitte angeschrieben, einen Ansprechpartner mitsamt E-Mailadresse anzugeben. Anschließend erhalten die Vermögensverwalter per Mail die Zugangsdaten zum Fragebogen. Dieser nimmt ca. 45 Minuten Bearbeitungszeit in Anspruch. Sie können sich gerne auch direkt bei uns melden.

Die Befragung findet online statt. Sobald Sie von uns die Zugangsdaten erhalten haben, können Sie sich mithilfe eines Links und eines Codes einloggen. Dieser Code ist personalisiert und stellt sicher, dass nur der jeweilige Befragte Angaben zu seinem Unternehmen machen kann.

Das InVV ist ein rein wissenschaftliches Forschungsinstitut. Es arbeitet auf Non-Profit-Basis. Das Institut finanziert sich unter anderem durch Drittmittel der V-Bank AG und wird unterstützt durch den Verband unabhängiger Vermögensverwalter e.V. (VuV). Wir versichern Ihnen, dass keine individuellen Daten an diese Kooperationsbeteiligten oder andere Dritte weitergegeben werden. Wir haben uns einem strikten Datenschutz unterworfen und behandeln alle Teilnehmenden vollkommen anonym und vertraulich. Zudem werden die Daten, die Sie über den Online-Fragebogen bei Unipark angeben, auf deutschen Servern gespeichert.